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關(guān)于公司、大股東與東方邦信資本管理有限公司簽訂債務(wù)紓困重 組合作框架協(xié)議的公告
發(fā)布時(shí)間：2020-10-10
所屬分類： 公司公告
為緩解首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“首航高科”或 “乙方”）大股東京津融創(chuàng)波紋管（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“波紋管”或“丙 方”）、大股東黃文佳先生（以下簡(jiǎn)稱“丁方”）的債務(wù)壓力、防范化解債務(wù)風(fēng) 險(xiǎn)。防范上市公司實(shí)際控制人流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定上市公司正常經(jīng)營(yíng)，助力上市公司 價(jià)值成長(zhǎng)。公司、波紋管、黃文佳與東方邦信資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東 方資本”或“甲方”）近日簽訂了《債務(wù)紓困重組合作框架協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“合 作框架協(xié)議”）。東方資本擬以不超過 15 億元人民幣協(xié)助全部解決波紋管、黃 文佳及關(guān)聯(lián)方現(xiàn)存以持有公司股票做質(zhì)押的股票質(zhì)押債務(wù)。
該《合作框架協(xié)議》不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管 理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
該《合作框架協(xié)議》為雙方合作的戰(zhàn)略性文件，目前尚未涉及具體項(xiàng)目投資 詳細(xì)程序，因此本協(xié)議目前無需提交董事會(huì)和股東大會(huì)審議。該《合作框架協(xié)議》 所述紓困事項(xiàng)需根據(jù)公司審批程序按照證監(jiān)會(huì)和交易所相關(guān)規(guī)定予以披露。
一、協(xié)議簽署各方基本情況
1、東方邦信資本管理有限公司（甲方）
法定代表人：楊智剛
注冊(cè)資本：20000 萬人民幣
注冊(cè)地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路鯉魚門街一號(hào)前海深港合作區(qū)管 理局綜合辦公樓 A 棟 201 室
經(jīng)營(yíng)范圍：受托資產(chǎn)管理；投資管理（不含限制項(xiàng)目）；投資咨詢（不含限 制項(xiàng)目）；投資顧問（不含限制項(xiàng)目）；受托管理股權(quán)投資基金；經(jīng)濟(jì)信息咨詢。
2、首航高科能源技術(shù)股份有限公司（乙方）
本公司。
3、京津融創(chuàng)波紋管（天津）有限公司（丙方）
公司大股東。
4、黃文佳（丁方）
公司大股東。
二、協(xié)議主要內(nèi)容
1、東方資本擬以不超過 15 億元人民幣協(xié)助全部解決波紋管、黃文佳及關(guān)聯(lián) 方現(xiàn)存以持有公司股票做質(zhì)押的股票質(zhì)押債務(wù)。具體收購(gòu)條件以甲方與各債權(quán)人 通過各自有權(quán)決策機(jī)構(gòu)決策并完成相關(guān)審批程序后最終形成并簽署相關(guān)協(xié)議為 準(zhǔn)。
2、甲方后續(xù)以符合甲方管理要求的方式推進(jìn)債務(wù)重組，具體方式以甲方?jīng)Q 策機(jī)構(gòu)的審核批復(fù)為準(zhǔn)。
3、丙方、丁方配合甲方完成與各債權(quán)人債務(wù)重組的商談，在條件達(dá)成一致 的情況下推動(dòng)甲方、丙方、丁方及其相關(guān)關(guān)聯(lián)方與各債權(quán)人簽署相關(guān)股票質(zhì)押債 權(quán)的債權(quán)收購(gòu)、債務(wù)重組等協(xié)議。
4、乙方、丙方、丁方安排專人負(fù)責(zé)與甲方和各債權(quán)人的溝通，在合規(guī)、合 法的情況下根據(jù)甲方及各債權(quán)人的要求提供相關(guān)資料供甲方和各債權(quán)人的決策 機(jī)構(gòu)決策之用。
5、各方同努力，為乙方發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，協(xié)助乙方做大做強(qiáng)，甲方為 乙方的項(xiàng)目投資建設(shè)、并購(gòu)重組等相關(guān)業(yè)務(wù)提供金融服務(wù)，支持乙方發(fā)展。
6、債務(wù)紓困重組完成后，甲方在滿足甲方投資決策程序的情況下根據(jù)乙方 項(xiàng)目建設(shè)的需要以及投資并購(gòu)的需要，在項(xiàng)目獲取、投資并購(gòu)以及資金方面給予 支持。
7、乙方，在合法、合規(guī)的情況下，作為紓困重組涉及的質(zhì)押股票公司主體， 有義務(wù)根據(jù)實(shí)際控制人基于其債務(wù)紓困重組能順利實(shí)施，進(jìn)而避免造成上市公司 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的要求，配合甲方開展盡職調(diào)查工作，向甲方提供債務(wù)紓困重組合作有 關(guān)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。
8、丙方、丁方，作為上市公司實(shí)際控制人和被紓困主體，有義務(wù)配合甲方 開展盡職調(diào)查及與各債權(quán)人的談判工作，有義務(wù)向甲方提供債務(wù)紓困重組合作有關(guān)的業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，不得有虛假、隱瞞和誤導(dǎo)，配合辦理 債權(quán)收購(gòu)事宜。
9、甲方、乙方、丙方、丁方應(yīng)共同努力，爭(zhēng)取在 2020 年 12 月 31 日前完 成相關(guān)股票質(zhì)押債權(quán)的收購(gòu)重組交易。
10、在相關(guān)股票質(zhì)押債權(quán)的收購(gòu)重組交易完成后，基于甲方后續(xù)可以給上市 公司帶來項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)和資金方面的支持，為推進(jìn)各方合作的進(jìn)一步深化，乙 方、丙方、丁方歡迎甲方作為上市公司重要戰(zhàn)略合作伙伴，支持甲方提名滿足上 市公司要求的成員進(jìn)入上市公司董事會(huì)，支持甲方積極參與上市公司監(jiān)督和管 理，提升上市公司價(jià)值。具體事宜，須在滿足監(jiān)管要求的情況下履行相應(yīng)程序， 最終以上市公司相關(guān)程序?qū)徍私Y(jié)果為準(zhǔn)。
三、本框架協(xié)議對(duì)上市公司的影響
本框架協(xié)議協(xié)議的簽署，其主要目的還是為了幫助上市公司大股東紓解困 境，減輕債務(wù)壓力。協(xié)議如能順利履行，未來將為上市公司提供融資便利和項(xiàng)目 獲取優(yōu)勢(shì)，有利于防范和化解公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，降低公司實(shí)際控制人流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，符 合公司及全體股東的利益。上述協(xié)議的簽署和履行，對(duì)公司發(fā)展將帶來積極影響。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
1、該協(xié)議為合作框架性協(xié)議，公司將按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露該項(xiàng)目的進(jìn) 展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、如遇各方?jīng)Q策程序障礙或?qū)嵤l件發(fā)生變化，將影響協(xié)議履行或根據(jù)變 化做適當(dāng)調(diào)整，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、該協(xié)議的簽署短期不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，短期不會(huì)對(duì)公司的 收入和利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、公司、波紋管、黃文佳與東方資本簽訂的《債務(wù)紓困重組合作框架協(xié)議》
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 10 月 9 日
