一、募集資金基本情況

（一）2017 年募集資金基本情況概述

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)首航高科能源技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]460 號(hào)）核準(zhǔn)， 首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 567,590,851 股，發(fā)行價(jià)格 7.87 元/股， 募集資金總額為人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 32,256,759.09 元，募集資金凈額為人民幣 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項(xiàng)出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（瑞華驗(yàn)字【2017】02140002 號(hào)），確認(rèn)募集資金到賬。

（二）募集資金投資項(xiàng)目的變更情況

1、2018 年 9 月 18 日，公司召開第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》。獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意變更部分募集資金投資項(xiàng)目的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對本次變更部分募集資金用途發(fā)表了核查意見。該事項(xiàng)于 2018 年 10 月 8 日召開的 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

同意截至 2018 年 9 月 18 日尚未使用的募集資金 99,500 萬元變更為用于“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目 EPC 總承包項(xiàng)目”及“玉門首航高科新能源有限公司玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項(xiàng)目”。其中“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目 EPC 總承包項(xiàng)目”（以下簡稱“達(dá)華項(xiàng)目”）擬使用募集資金投資金額 24,500 萬元；“玉門首航高科新能源有限公司玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項(xiàng)目”擬使用募集資金投資金額 75,000 萬元。

公司變更募集資金投資項(xiàng)目后投資計(jì)劃情況如下：

（三）募集資金投資項(xiàng)目的變更終止情況

因客觀情況，達(dá)華項(xiàng)目遲遲未能獲得融資，導(dǎo)致無法推進(jìn)項(xiàng)目開工。公司 2020 年 7 月 14 日召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意終止達(dá)華項(xiàng)目，該事項(xiàng)由 2020 年 7 月 30 日召開公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。

變更后該項(xiàng)目募集資金投入為 0 元，見下表

公司終止達(dá)華項(xiàng)目募集資金投資后，剩余尚未使用的募集資金及利息將繼續(xù)存放于原相應(yīng)的募集資金專戶。

二、本次變更部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投入金額基本情況概述

經(jīng)上述募集資金變更后，太陽能光熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目投資金額調(diào)整為 55,537.00 萬元。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為加快其他光熱發(fā)電項(xiàng)目的執(zhí)行，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率。同時(shí)為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報(bào)，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況等因素。公司決定將終止達(dá)華項(xiàng)目閑置募集資金投資 24,500.00 萬元仍繼續(xù)用于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目，本次調(diào)整后， 項(xiàng)目總投資金額 80,037 萬元。

因太陽能光熱電站，多選址的西部光照條件較好的地區(qū)，公司為降低生產(chǎn)成本，擬將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)從天津遷移到太陽能光熱電站的項(xiàng)目實(shí)施地甘肅省玉門市。為此公司 2021 年 4 月 28 日召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的議 案》，同意將閑置募集資金 24,500.00 萬元用于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目， 同意將項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更到甘肅省玉門市。該事項(xiàng)尚需股東大會(huì)審議通過。

三、變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額后的項(xiàng)目可行性分析

該項(xiàng)目在非公開發(fā)行股票融資時(shí)已披露過詳細(xì)的可行性分析報(bào)告，本次調(diào)整是在前報(bào)告的基礎(chǔ)上僅做了金額調(diào)整，仍以該項(xiàng)目可行性分析報(bào)告為準(zhǔn)。

首航高科從 2010 年開始進(jìn)入太陽能熱發(fā)電領(lǐng)域，在該領(lǐng)域持續(xù)投入。首航高科目前已同時(shí)掌握槽式、塔式和碟式三種國際上主要太陽能熱發(fā)電利用方式， 已完成關(guān)鍵裝備生產(chǎn)線的建設(shè)及多個(gè)太陽能熱發(fā)電電站商業(yè)化項(xiàng)目的開發(fā)。公司 提供的裝備技術(shù)涵蓋了太陽能聚光、高溫吸熱、儲(chǔ)熱換熱及光熱一體控制系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這些自主研發(fā)的核心設(shè)備和技術(shù)奠定了首航高科在太陽能熱發(fā)電行業(yè)的地位。

本項(xiàng)目在有效利用現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，建設(shè)生產(chǎn)車間，添置精密機(jī)械加工設(shè)備、檢測試驗(yàn)設(shè)備及配套工藝工裝輔助設(shè)施。項(xiàng)目竣工完成后，使公司塔式光熱 發(fā)電設(shè)備和槽式光熱發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)能力、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量水平進(jìn)一步提升、開發(fā)創(chuàng)新能力增強(qiáng)。項(xiàng)目的實(shí)施具有合理性和可行性，且本項(xiàng)目的實(shí)施對提高企業(yè)市場競爭力，鞏固現(xiàn)有成果，提升產(chǎn)品檔次，滿足市場需求意義重大。

本項(xiàng)目變更募集資金投資金額后總投資為 80,037 萬元，本項(xiàng)目的實(shí)施主體為首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司，項(xiàng)目變更后的實(shí)施地點(diǎn)為甘肅省玉門市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。該項(xiàng)目建設(shè)期為二年，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是：建設(shè)太陽能塔式光熱發(fā)電設(shè)備全自動(dòng)流水生產(chǎn)線，槽式光熱發(fā)電設(shè)備全自動(dòng)流水生產(chǎn)線。

經(jīng)測算，項(xiàng)目年稅后內(nèi)部收益率為 17.4%，稅后靜態(tài)投資回收期為 7.1 年（含 建設(shè)期），項(xiàng)目投資效益良好。

四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的意見

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事審慎地查閱了相關(guān)資料，并發(fā)表了如下意見：經(jīng)審核，公司本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額是著眼于公司整體發(fā)展布局而做出的謹(jǐn)慎決定，變更后的募集資金投資項(xiàng)目仍為公司主營業(yè)務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)，且具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，變更方案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合全體股東利益最大化原則，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的事項(xiàng)并提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)針對變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額事項(xiàng)發(fā)表了如下意見：本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額有利于提高募集資金使用效率， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。因此，同意本次部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的變更。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

上市公司 2018 年變更募集資金投資項(xiàng)目后，“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目” 投資金額調(diào)整為 55,537.00 萬元，新增投資金額為 24,500.00 萬元的“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項(xiàng)目”。2020 年 7 月，上市公司召開董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過終止達(dá)華尚義項(xiàng)目。終止后，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為加快其他光熱發(fā)電項(xiàng)目的執(zhí)行，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率，上市公司自 2020 年 8 月起將 達(dá)華項(xiàng)目終止后閑置的募集資金 24,500 萬元及閑置募集資金賬戶對應(yīng)的利息收入用于“太陽能光熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目”。截至 2021 年 4 月 22 日，公司已將上述閑置募集資金及該項(xiàng)目累計(jì)利息收入共計(jì) 29,472.58 萬元全部投入了“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目”。

本次變更“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項(xiàng)目”投資金額及實(shí)施地點(diǎn)且將閑置募集資金投入該項(xiàng)目事項(xiàng)已經(jīng)上市公司召開的第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表同意意見，本次變更尚需提交股東大會(huì)審議。

六、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的獨(dú)立意見；

4、保薦機(jī)構(gòu)核查意見。

特此公告。

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2021 年 4 月 28 日